11月6日晚间，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“梦网科技”或“公司”）发布关于全资子公司拟以现金购买资产的提示性公告。公告显示，公司全资子公司深圳梦网拟斥资27300万元现金收购苏州西园51%股权，交易完成后标的公司将纳入上市公司合并报表，交易以收益法评估结果作为定价参考，设置三年期净利润、AI业务利润以及阅信采购量多重业绩承诺，配套现金补偿、超额奖励、核心人员服务期约束。本次交易无需股东大会审议，收购意在向数据智能、AI通信赛道延伸打造第二增长曲线。
公告披露，为进一步加快在数据智能和AI通信方面的业务延伸和布局，培育公司新的业绩增长点，公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司与蔡国庆、王佳龑以及盐城西园数科信息技术有限公司签署股权收购协议，深圳梦网拟通过现金收购的方式取得苏州西园数科信息技术有限公司51%的股权，本次交易完成后目标公司将成为深圳梦网的控股子公司，纳入公司合并报表范围，股权收购协议自双方签署之日起成立，自公司董事会审议通过本次交易事宜后生效。
本次交易评估基准日为2026年6月30日，根据资产评估机构出具的评估报告，目标公司全部股东权益的评估价值为人民币5.36亿元，经双方协商确定，标的股权的含税交易价格为人民币27300万元，对应目标公司100%股权整体估值为53529.41万元，与评估机构出具的股东全部权益评估价值基本一致，本次交易资金来源为深圳梦网自有资金及自筹资金。根据相关规则，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易事项尚需提交公司董事会审议通过，根据公司章程及相关授权，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公告透露。苏州西园数科信息技术有限公司是一家聚焦数据价值落地的一站式数据解决方案提供商，联合云厂商、省市级数据交易所及三大运营商，以大数据能力与算法技术为核心，面向各行业输出运营加技术一体化的智能解决方案，核心业务包括用户画像构建、自动化标签体系、数据监控及多渠道触达执行等。苏州西园股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施。天健会计师事务所对苏州西园2025年度及2026年1-6月的财务数据进行了审计，评估机构选用收益法估值结果作为本次评估最终结论，收益法下苏州西园股东全部权益评估增值50892.06万元，增值率1879.36%。
本次交易设置了业绩承诺及补偿安排，业绩承诺方承诺苏州西园2026年度、2027年度、2028年度实现的合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2500万元、4000万元、5600万元，各年度同时设置AI数字化业务净利润考核指标，同时，业绩承诺方向深圳梦网承诺，目标公司在2026年度、2027年度、2028年度累计向深圳梦网或深圳梦网指定公司采购的阅信条数不低于10亿条。协议约定了分年度现金补偿计算规则、超额业绩奖励方案，超额部分的25.5%可用于奖励转让方，奖励上限5460万元。交易对价分四期进行支付，对应各年度业绩审计节点，转让方核心人员在目标公司的持续服务期限不少于五年，补偿义务人就业绩补偿义务承担共同且连带的补偿责任，补偿全部责任上限为27300万元。标的股权在转让方取得完税证明后办理工商变更，交割后甲方派驻执行董事、财务负责人，原法定代表人蔡国庆继续担任目标公司总经理兼法定代表人。
公告表示，本次并购意在形成业务互补与产业闭环，梦网掌握5G阅信、短消息等企业级交互入口，承担触达的功能，西园数字补齐场景数据底座能力，双方客户具备交叉销售空间，助力公司从单纯售卖通信通道，升级输出数据中台加Agent加智能触达方案。交易资金为自有及自筹资金，不会对公司现有主营业务开展造成重大不利影响，长期看具备战略协同效应。
（文章来源：深圳商报·读创）
